ООО «Завод пивобезалкогольных напитков» г. Златоуст

ЦЕНА: 60 000 000 рублей.

1. Вводная часть:
1.1. Объект продажи
Объект продажи представляет из себя имущественный комплекс, состоящий из:
1. Недвижимого имущества общей площадью 1703,8 кв.м:
Производственное здание
АБК
2. Оборудования для производственного процесса (48 единиц)
3. Оборудования для обеспечивающих процессов (6 единиц)
4. Нематериальных активов:
Торговая марка «Демидовские традиции» (подана заявка на регистрацию)

Предприятие полностью укомплектовано кадрами. Производственный персонал прошел дополнительное обучение. Опыт работы коллектива на имеющемся оборудовании 1 год.
1.2. Основные условия для инвестора (цена, краткое обоснование цены, условия расчета)
Краткое обоснование цены продажи
Объект продажи оценивался как внутрирегиональная пивная компания, не имеющая известного бренда на федеральном уровне и обладающая новым импортным оборудованием и технологиями.

Оценка:
1. По методу оценки стоимости пивоваренных предприятий, используемому аналитиками компаний («Бизнес Аналитика», ОФГ, "Ренессанс Капитал", "Тройка Диалог", "ФИНАМ", "Альфа-банк", ИК "УралСиб" и др.), для оценки пивного бизнеса в России.
При расчете принимается, что:
Производственные мощности Завода пивобезалкогольных напитков ограничены пропускной способностью линии розлива, исходя из расчета: 3000 л/час (пропускная способность линии)* 21 час/сутки (3-х сменная работа)* 365 дней = 2 299 500 дал/год
Производственные мощности по продукту «пиво» по ускоренной технологии (с использованием солового концентрата и мальтозной патоки): 3500 л (объем варочной емкости) * 4 варки в смену *3 смены * 365 дней = 1 533 000 дал/год
Объем производства всех видов воды рассчитывается исходя из возможности полной загрузки линии розлива: 2 299 500 – 1 533 000 = 766 500 дал/год

Таким образом:
Стоимость бизнеса «пиво» - 1,533 млн.дал. * $2 = $ 3 066 000
Стоимость бизнеса «вода» - 0,766 млн.дал * $0,5 = $ 383 000
Итого по методу оценки стоимости пивоваренных компаний (по пиву + газированная вода): $3 449 000

2. По методу рыночной стоимости чистых активов предприятия
стоимость недвижимости (по рыночной стоимости на сегодняшний день):
Общая площадь здания: 1703,7 м2 =1010,9 м2 (производственный корпус)+692,9 м2 (АБК)
Общая цена здания: $170*1010,9 + $190*692,9=$ 304 000
стоимость оборудования (по рыночной стоимости на сегодняшний день): 29 808 000 руб. ($ 1 035 000)
стоимость нематериальных активов: 86 500 ($ 3000)
Итого по чистым активам: $ 1 342 000

3. По методу дисконтированных денежных потоков (DCF)
при классической технологии (6 емкостей): 79 889 000 руб. ($ 2 793 335)
при ускоренной технологии (6 емкостей): 93 560 000 руб. ($ 3 271 316)
при классической технологии (16 емкостей): 94 036 000 руб.($ 3 287 974)
при ускоренной технологии (16 емкостей): 176 453 000 руб. ($ 6 169 695)
Итого по методу DCF: $ 3 032 325
Цена продажи (средневзвешенная оценка): $2 770 000

Схема продажи:
1. Для портфельного инвестора:
Продажа пакета акций 49%
Шаг 1: Производится дополнительная эмиссия акций ООО «Завод пивобезалкогольных напитков»
Шаг 2: ООО «Домострой» выкупает всю дополнительную эмиссию путем передачи в расчет недвижимости, оборудования и нематериальных активов
Шаг 3: Инвестору продается 49% акций ООО «Завод пивобезалкогольных напитков», которыми владеет ООО «Домострой»
Шаг 3: Денежные средства от продажи акций поступают на ООО «Домострой»
2. Для покупателя:
Продажа пакета акций 100%
Шаг 1: Производится продажа недвижимости, оборудования и НМА с ООО «Домострой» на ООО «Завод пивобезалкогольных напитков» по балансовой стоимости
Шаг 2: Производится продажа 100% акций ООО «Завод пивобезалкогольных напитков» по цене равной сумме сделки по продаже минус балансовая стоимость недвижимости, оборудования и НМА
Шаг 3: ООО «Завод пивобезалкогольных напитков» (принадлежащий уже новым хозяевам) погашает долги за недвижимость, оборудование и НМА перед ООО «Домострой»
2. Описание объекта продажи:
2.1. История
ООО «Домострой-О» было создано в 1999г. двумя физическими лицами (50/50):
В 2003 году были приобретены производственные площади вновь созданного ООО «Златпиво». На этой базе было создано ООО «Завод пивобезалкогольных напитков». В 2003 году были приобретены основные производственные мощности по подготовке компонентов и варке пива, а также мощности по производству газированной воды. Наладка технологической линии производилась под непосредственным руководством венгерского специалиста, являющегося одним из известных пивоваров Европы. В это же время набирался персонал предприятия, проводилось его обучение работе на вновь приобретенном оборудовании.
В апреле 2005 года земельный участок был передан в аренду ООО «Домострой-О» на 49 лет.
К 2004 году основной подготовительный процесс был завершен и предприятие начало выпускать продукцию. В связи с тем, что было приобретено европейское оборудование и технологии, то с самого начала работы завода использовалась «классическая» технология изготовления пива, с использованием импортных натуральных компонентов и без применения мальтозной патоки и солодового концентрата. Фактически, выпускаемый заводом продукт по качественным характеристикам соответствует настоящему европейскому стандарту.
2.2. Отношения собственности
Объекты недвижимости (здания, сооружения, производственное и технологическое оборудование) находятся в собственности ООО «Домосрой – О».
Земельный участок находится в аренде сроком 49 лет у ООО «Домострой-О».
Торговая марка «Демидовские традиции» регистрируется на ООО «Завод пивобезалкогольных напитков».


2.3. Имущество:
2.3.1. Объекты недвижимости
Описание объекта
Территориально Объект находится в центре северной части г. Златоуста вблизи железнодорожного вокзала.
Объект представляет собой отдельно стоящее здание, состоящее из производственного корпуса и примыкающего к нему с юго-восточного торца административно-бытового корпуса (АБК); максимальные линейные размеры 40,24х31,05; географическая ориентация по максимальным линейным размерам «юго-восток - северо-запад»; общая площадь основных и вспомогательных помещений -1703,8 м2, год постройки – 2000.

Отношения собственности
На основании Свидетельства о государственной регистрации, серия 74-АА № 099373 собственником объекта недвижимости (производственный корпус и АБК), общей площадью 1 703,8 кв.м является ООО «Домострой –О», ограничения прав (обременения) на данный объект нет.

Производственный корпус
1-этажное здание, фундаменты – железобетонные блоки, стены – металлические панели с утеплителем типа «Сэндвич» с внутренней покраской, полы – бетонные, крыша – металлическая по утеплителю;
общая площадь – 1010,9 м2;
максимальные линейные размеры: 30,94х31,05 м,
высота 9,17 м;
технический подвал 6,27х7,20 м;
В производственном корпусе со стороны варочного отделения и отделения выдува ПЭТ-бутылок (направление «северо-восток») имеются двое распашных ворот с выходом во внутренний участок завода.

АБК
2-этажное здание, фундаменты – железобетонные блоки, стены – силикатный кирпич, перекрытия – ж/бетонные плиты, полы – плитка, линолеум; крыша – металлическая по утеплителю.
общая площадь-692,9 м2;
максимальные линейные размеры: 9,30х31,05 м
высота 6,62 м.;
технический подвал 9,30х31,05.
Из технического подвала АБК имеются распашные ворота с выходом на внешнюю юго-восточную сторону здания – на улицу 3-я Закаменская.

Территория и транспорт
Весь участок огорожен ж/бетонным забором, внутренняя площадка имеет щебеночное утрамбованное покрытие; въезд на участок – через распашные металлические ворота с юго-восточной стороны.
Подъезд к объекту осуществляется по асфальтированной а/дороге (ул.3-я Закаменская).
Отправка и прием продукции возможна ж/дорожным транспортом через товарную станцию Златоуста, которая находится недалеко от объекта.

Энергоносители и сети
В здание подведена холодная вода из городского водопровода (официальный владелец – МУП «Златоустовский «Водоканал»), максимально разрешенные объемы потребления- 1000 м3/месяц. В настоящее время заканчивается бурение собственной скважины (глубина 60 м, d трубы 152 мм).
Электрические мощности: два ввода суммарной мощностью 140 кВт – линия от Златоустовского завода металлоконструкций мощностью 40кВт; линия от Златоустовского металлургического завода мощностью 100 кВт.
Теплоснабжение: ввод от Златоустовского завода металлоконструкций, ограничений по потребляемым мощностям нет.
Сброс использованной воды и технических очищенных отходов осуществляется через систему городской канализации (МУП «Златоустовский «Водоканал»).
2.3.2. Земельный участок
Земельный участок (кадастровый номер 74: 25: 03 023 01: 0023) составляет 4 524 кв.м.
В соответствии с Распоряжением Комитета по управлению имуществом Златоустовского городского округа № 504 от 21.04.2005 и договора № 3727 от 22.04.2005 данный земельный участок передан ООО «Домострой – О» во временное владение и пользование на условиях аренды сроком с 05.08.2004г. по 04.08.2053г. (49 лет).
2.3.3. Оборудование
Все основное пивоваренное оборудование, а также оборудование по выпуску газированной воды, соков, линия розлива и упаковки импортного производства (Венгрия, Польша, Франция) 2002 года выпуска, находится в эксплуатации с 2003-2004 года..
Все оборудование является собственностью ООО «Домострой-О».

2.4. Используемая технология и схема размещения технологического оборудования
Технологическая схема производства пива включает в себя следующие основные процессы:
- очистка и дробление солода;
- приготовление сусла;
- охлаждение и осветление сусла;
- получение чистой культуры дрожжей;
- брожение и дображивание пива;
- фильтрование, пастеризация;
- лабораторные проверки на качество;
- фасование пива.

На реализуемом объекте присутствует весь технологический процесс приготовления пива.
Все оборудование импортного производства (Венгрия, Польша, Франция, Япония -Италия) 2002 года выпуска, в эксплуатации с 2003-2004 года, находится в отличном работоспособном состоянии.
В зависимости от вида операции, территориально сформированы компактные технологические отделения:
отделение выдува ПЭТ-бутылок,
отделение хранения солода,
варочное отделение,
бродильное отделение,
отделение осветления пива,
отделение розлива.
Аппаратно-технологическая привязка оборудования к площадям производственного корпуса отражена в схеме.

Основные операции технологического процесса:
В отделении хранения солода производится дробление солода на двухвальцовой дробилке (28). Измельченный солод поступает в заторно-сусловарочный аппарат (10), где смешивается с водой. Предварительно вода проходит очистку в четырехступенчатом фильтре (9) и накапливается в емкостях из нержавеющей стали (7; 8) .
После этого вся заторная масса насосом перекачивается в установку для фильтрации сусла (11). После фильтрации сусло из установки (11) вновь поступает в заторно-сусловарочный аппарат (10), где осуществляется варка сусла с хмелем. При кипячении вываривается часть воды и за счет этого корректируется содержание сухих веществ в сусле. После кипячения сусла, его насосом перекачивают в гидроциклон (12). В нем сусло осветляется за счет осаждения белков и взвешенных частиц. Из гидроциклона сусло перекачивается в теплообменник (34), где охлаждается до начальной температуры брожения и насосом передается в бродильное отделение в цилиндро-конические танки (ЦКТ) (13).
В аппарате ЦКТ происходят процесс брожения и дображивания пива. В танки подаются сусло и чистая культура дрожжей из специальной емкости (32). Охлаждение пива осуществляется с помощью холодильной установки (4; 5).
После окончания процесса дображивания пиво подается в емкости для фильтрации и пастеризации (25). Дальнейшее осветление производится через кизельгуровый фильтр (27). Для последующей обработки пиво поступает в пастеризатор (26), где пастеризуется и охлаждается.
Проверка качества пива проводится заводской лабораторией с использованием анализатора качества пива «Колос-1». При окончательной готовности пиво подается к конвейерно - розливной машине, которая включает собственно конвейер розлива (17), автомат розлива (18), укупорочный автомат (19), этикетировочный автомат (20), группиратор бутылок (21), термотуннель (22).
Затем упакованные в виде полиэтиленовых паков ПЭТ-бутылки по конвейеру готовой продукции (23) поступают на склад.
Контроль и управление основными параметрами производства пива осуществляется с помощью специальной аппаратуры, работа с которой обеспечивается через щиты управления: щит управления варкой (30), щит управления температурой в ЦКТ (31), щит управления холодильной установкой (33).
Для обеспечения санитарной циркуляционной мойки технологического оборудования и трубопроводов используется CIP-мойка (6) с парогенератором (29).
Процесс мойки происходит через станцию CIP с наведением концентрации моющих растворов в потоке или с предварительным приготовлением моющего и дезинфицирующего растворов в емкостях.
Производство ПЭТ-бутылок осуществляется в отделении выдува, где имеется автомат (1) и полуавтомат (2) выдува ПЭТ-бутылок, а также компрессор мощностью 30 атм.(3). Ящик с ПЭТ-бутылками из отделения выдува подаются в бутылкомоечное отделение, а затем к автомату разлива (18).
Дополнительно на площадях производственного корпуса установлено польское оборудование линии по выпуску газированной питьевой воды (сока, кваса), которая включает купажные емкости с миксером и холодильником (14), сатуратор (15), устройство для подачи углекислого газа в комплекте с баллонами (16), а также холодильную установку (35). Линия полностью автоматизирована.
Вся готовая продукция хранится на складе в помещении цокольного этажа, где поддерживается постоянная температура.
Примечание: Схему расположения аппаратов можем прислать по электронной почте.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
Написать нам письмо или задать вопросы.
НА ГЛАВНУЮ
Используются технологии uCoz